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第1章 导论1

1.1研究目的与研究意义1

1.1.1选题背景1

1.1.2研究目的4

1.1.3研究意义5

1.2相关文献综述6

1.2.1国外相关研究综述6

1.2.2国内相关研究综述14

1.3主要概念界定24

1.4研究思路与主要内容26

1.4.1研究思路与方法26

1.4.2研究内容与主要观点28

1.4.3创新点30

第2章 货币流动性问题分析的理论基础32

2.1货币流动性供给与需求理论32

2.1.1货币流动性供给理论32

2.1.2货币流动性需求理论39

2.2货币传导机制理论44

2.2.1康替龙的货币传导机制理论44

2.2.2休谟的货币传导机制理论45

2.2.3费雪的货币传导机制理论45

2.2.4魏克赛尔的货币政策传导机制理论46

2.2.5货币政策传导机制与货币政策有效性48

2.3蒙代尔一弗莱明的内外均衡理论49

第3章 中国货币流动性规模与结构分析54

3.1中国货币流动性的内涵与测度54

3.1.1货币流动性初步分析54

3.1.2货币流动性的测度56

3.2中国货币流动性基本特征59

3.2.1总量飞速增长59

3.2.2结构呈“X”形曲线62

3.2.3外汇资产成为货币流动性形成的主要渠道65

3.3中国货币流动性过剩成因分析67

3.3.1外部原因——全球主要经济体宽松的货币政策67

3.3.2内部原因——GDP快速增长74

3.3.3内部原因之二——宽松货币政策75

3.4中美货币总量与结构对比分析76

3.4.1总量比较77

3.4.2结构分析77

第4章 中国货币流动性管理效应分析82

4.1流动性管理效应判断标准82

4.1.1与经济增长相匹配82

4.1.2与资产价格相适应83

4.1.3与经济周期相协调84

4.2货币流动性管理效应实证研究的理论框架85

4.2.1流动性与经济增长理论85

4.2.2流动性与一般均衡理论88

4.2.3流动性与货币经济周期理论88

4.3中国货币流动性管理效应模型构建90

4.3.1中国货币流动性与经济增长关系分析91

4.3.2中国货币流动性与资产价格关系分析95

4.3.3中国货币流动性与经济周期关系分析100

4.4结论110

第5章 中国货币流动性管理工具运用效果分析112

5.1货币流动性管理工具在中国的运用112

5.1.1货币流动性管理的工具与国际经验112

5.1.2中国货币流动性管理的主要工具122

5.1.3中国货币流动性管理工具运用历史回顾124

5.2中国货币流动性管理工具运用效果测算126

5.2.1存款准备金126

5.2.2公开市场操作129

5.2.3利率工具129

5.3差别存款准备金率的实践与政策意义133

5.3.1概念133

5.3.2文献综述135

5.3.3我国存款准备金率的实施效果136

5.3.4差别存款准备金率的理论基础与经济意义140

5.3.5差别存款准备金率在我国实行的历史与发展143

5.3.6差别存款准备金率制度的缺陷147

5.3.7差别存款准备金率的改进148

5.4结论150

第6章 中国货币流动性管理与工具运用的现实选择152

6.1中国货币流动性管理面临的挑战152

6.1.1货币流动性充裕隐藏潜在货币危机152

6.1.2货币流动性过剩导致通货膨胀预期加剧154

6.1.3高货币存量制约货币政策的有效运行155

6.1.4国际收支不平衡限制货币政策的有效实施157

6.2中国货币流动性管理模式设计158

6.2.1货币流动性控制的核心——强化中国人民银行的作用158

6.2.2货币流动性控制的基础——以M2与社会融资规模为中介目标159

6.2.3货币流动性控制的指标——社会融资规模指标体系构建161

6.2.4货币流动性控制的关键——外汇储备投资优化管理164

6.3提高中国货币流动性管理效应水平的措施166

6.3.1调整货币供应量与均衡利率166

6.3.2控制股票市场与房价波动167

6.3.3实施逆周期调控168

6.3.4完善流动性管理预警监测体系168

6.4改善中国货币流动性管理工具运用效果的措施169

6.4.1改进差别存款准备金率调控方式169

6.4.2转变公开市场操作方式171

6.4.3推进利率市场化改革171

6.5本书不足与未来研究方向173

附录174

参考文献204

后记218